Side One
1. Annare
2. Tutta Nata Storia
3. Bella Mbriana
4. Tarumbo

Side Two
5. I Got The Blues
6. Mo Basta
7. Io Vivo Come Te
8. Ma Che Mania
9. Toledo
10. E Po Che Fa
11. Maggio Se Ne Va

Guests:Tullio De Piscopo,Alphonso Johnson,Wayne Shorter,Joe Amoruso
Printed In Italy